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产业半导体全球政策热潮中的LED行业投资机遇

危机之后的经济重振,让一场以节能、环保为主题产业革命悄然在全球开始,而大力发展LED 产业成为经济大国的一致抉择。各国政府对LED 照明产业高度重视,相继推出半导体照明计划,已形成世界性的半导体照明技术合围突破的态势。

  由于政府的大力推动,LED 照明市场迅速扩大,而政府与企业携手的结果是, LED 照明普及的浪潮正被悄然掀起。预计2009年全球LED 产值大幅增长15.7%,将达86.77亿美元。

  随着电视、计算机、汽车、室内照明等用途的LED 需求不断扩大,全球LED 市场将快速成长,预计2010年市场规模将达123亿美元。 中国2010年国内LED 照明及其相关产业产值也将超过1500亿元人民币。全球LED照明市场规模快速扩大,预计到2015年增长到50亿美元以上。

  对比全球五家LED 巨头的成长历程,韩国首尔半导体(Seoul)的崛起值得我们深思:政策扶植、国内市场的成长将促使优秀LED 产业集团在资本市场破茧。《半导体照明节能产业发展意见》将LED 产业上升到国家战略层面,将提振LED 产业的市场消费动力、加速释放强劲市场需求。我们预期LED 照明的普及步伐在09年四季度势必提速。

  LED 行业主题投资策略:

(1)积极对拥有核心技术、业绩预期较确定的龙头企业进行战略配置,首选三安光电(600703) 、联创光电( 600363)、方大A(000055) 、煤气化(000968) 、 浙江阳光(600261)、德豪润达(002005);
(2)相机配置长电科技(600584)、同方股份(600100)、士兰微(600460)、福日电子(600203)等具备产业化优势的企业;
(3)积极关注具备产业链势能释放的公司,如佛山照明(000541)、厦门信达(000701)、深康佳(000016)。

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