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面板近期情况面板上游材料能见度改善但仍须观察

根据大和证券观察,由于触控ITO靶材主要供货商JX Nikko预计还有1个季度以上时间才能完全恢复正常营运,而ACF异方性导电胶两大供货商Hitachi Chemical和Sony Chemical目前生产状况亦受到劳力和电力等因素影响,因此,虽然近期上游材料供应链能见度已经改善,但仍需持续观察(包括辐射污染情况)。目前对奇美电子(3481)和友达光电(2409)仍分别维持目标价40.3元及33.8元。

大和证券指出,近期TFT-LCD液晶面板供应情况,仍有部分尚未明朗。其中,触控ITO(氧化铟锡)靶材方面,供应可能还有限制,因为主要供货商之一JX Nikko(占全球触控ITO靶材市占率45%)可能需要1个季度以上的时间,才能恢复全能生产。依据该公司规划,今年4/20以前将恢复生产、5月后半月将开始出货,预计今年8月份恢复正常营运。

其中,奇美电估计约有70%触控ITO靶材系由JX Nikko供应,短期内产出可能受影响较多,据悉,奇美电的触控面板产能利用率,已从原本的90%,降到75%,公司方面希望能够强化供应链,并且调高产品价格,以减缓接下来的淡季效应。目前正向其他供货商寻求替代料源(例如Mitsui Mining三井矿业、Solar Applied Materials Tech等等)。至于友达光电(2409)则有80%-90%触控ITO靶材由三井矿业供应,预期受影响程度较小。

至于ACF异方性导电胶供应,虽然两大供货商Hitachi Chemical和Sony Chemical均已陆续恢复生产,但短期内仍受到劳工和电力供应等问题所限制,因此,目前这两家供货商都正试图透过增加工时来提高产量。

此外,中小尺寸面板使用之玻璃基板研磨加工,尤其是LTPS低温多晶硅TFT面板之玻璃,来自日本方面的供应情况(旭硝子的外包加工厂),也还有待观察。不排除可能会影响部份厂商近期在智能手机平板计算机面板之出货表现。


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