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业者存储器景气存储器3Q景气 NAND Flash略优于DRAM

存储器产业度过辛苦的第2季后,第3季景气恐没有这么快复苏,业界预期NAND Flash产业景气在第3季中之后,会随著消费性电子产品需求出笼而开始翻扬,但业界对于DRAM市场看法则是分歧,7月合约价续跌已成定局,部分业者认为8月中开始价格可止跌,但另一派业者则认为DRAM报价到年底都不会反转,且恐有续跌的可能性,整体来看,下半年NAND Flash景气微幅优于DRAM产业,但好日子也不会维持太长。

7月DRAM合约价续跌几乎成定局,需求问题大于供给,个人计算机(PC)需求不振是最大原因,且业者认为,过去DRAM报价下跌都会刺激系统厂升级存储器模块容量,但这次即使DRAM报价一路跌到底,系统厂似乎没有意愿提升存储器容量,让DRAM产业陷入窘境。

存储器业者对于第3季DRAM景气看法分歧,部分认为8月后价格可止跌反弹,但悲观者认为报价恐跌至年底。DIGITIMES摄
存储器业者认为,PC需求不振、系统存储器容量无法提升,都是使得DRAM市场持续身陷泥淖的主因,而制程微缩方面,其实每一家存储器厂在转换制程世代时都遇上瓶颈,但仍对于逆转供过于求没有帮助。

再者,欧洲市场的PC库存水位仍处于高档带消化阶段,美国失业率、油价等问题,还有大陆的通货膨胀等,都将使得第3季景气要再观察。

业界对于DRAM价格看法呈现分歧,部分业者认为7月合约价修正完之后,8月仍会有传统旺季来临,届时可带动报价止跌反弹,传统旺季仍是会有,只是不会像往年这么强劲成长;但另一部分业者则看坏DRAM景气到年底,认为价格会持续下跌,供过于求趋势难逆转。

不过,如果第3季DRAM价格没有好转,甚至是持续下跌,台系DRAM业者处境会越来越困难,原本第2季已处于亏损,第3季恐持续亏下去,即使台厂全数转进40纳米制程世代,成本顶多到1.5美元,也不敌现在的报价,现在茂德财务危机的浮现,恐怕会持续蔓延。

NAND Flash方面,其应用领域比较多元,因此状况不如DRAM糟,第2季智能型手机与平板计算机用的NAND Flash容量不如预期,加上传统快闪记忆卡和优盘也卖不好,导致NAND Flash报价走跌,但市场预期第3季中之后价格有反弹的机会,但时间不会拉太长。

存储器业者分析,NAND Flash应用领域包括固态硬盘、平板计算机、智能型手机、工业计算机等,虽然前几项产品的需求不如预期强劲,但仍是后势可期,加上国际大厂12寸晶圆厂新产能可能会放缓投片速度,因此预期NAND Flash价格第3季仍有机会止跌反弹,第4季则是要再观察。


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